CSV一括インポートの使い方

CSVファイルから顧客・プロジェクト・タスクをまとめて登録する方法を学びます

CSV一括インポートとは

CSV一括インポート機能を使うと、顧客・プロジェクト・タスクのデータをCSVファイルから一括で登録できます。

こんな時に便利

  • 既存システムからの移行: 他のツールから LOGLIKEへデータを移行
  • 大量データの登録: 手動入力では時間がかかる大量のデータを一括登録
  • 定期的なデータ更新: Excelで管理していたデータを定期的にインポート

インポート可能なデータ

  1. 顧客データ: 会社名、連絡先、営業ステータスなど
  2. プロジェクトデータ: プロジェクト名、顧客、期間、予算など
  3. タスクデータ: 課題名、担当者、期限など

対応ファイル形式

  • CSV (UTF-8): 推奨
  • CSV (Shift_JIS): 自動検出・変換
  • CSV (EUC-JP): 自動検出・変換

CSVファイルの準備

テンプレートのダウンロード

各データタイプのテンプレートをダウンロードして、そのまま編集するのが最も確実です。

  1. CSV一括インポートページにアクセス
  2. インポートしたいデータタイプを選択（顧客・プロジェクト・タスク）
  3. 「テンプレートをダウンロード」ボタンをクリック
  4. ダウンロードしたCSVファイルをExcelなどで編集

CSVファイルの編集ルール

必須フィールド:

  • 顧客: name（顧客名）
  • プロジェクト: name（プロジェクト名）、customer_name（顧客名）
  • タスク: title（課題名）、project_name（プロジェクト名）

日付の形式:

  • YYYY-MM-DD 形式で入力（例: 2024-03-15）

文字コード:

  • UTF-8を推奨（Shift_JIS、EUC-JPも自動変換対応）

注意事項:

  • ヘッダー行（1行目）は削除しないでください
  • セル内で改行を含む場合は、ダブルクォート（"）で囲んでください
  • カンマ（,）を含む場合も、ダブルクォートで囲んでください

顧客データのインポート

顧客データの項目

| 項目 | 必須 | 説明 | 例 | |-----|------|------|-----| | name | ✓ | 会社名・顧客名 | 株式会社サンプル | | contact_info | | 住所・連絡先情報 | 東京都渋谷区1-2-3 | | service_name | | 利用サービス・事業内容 | ECサイト運営 | | website_url | | ウェブサイトURL | https://example.com | | contact_person | | 担当者名 | 田中太郎 | | phone | | 電話番号 | 03-1234-5678 | | status | | 営業ステータス | 見込み客/提案中/交渉中/取引中/休眠/失注 | | rank | | 顧客ランク | S/A/B/C | | industry | | 業界・業種 | IT・Web業界 | | deal_amount | | 取引金額（万円） | 500 | | probability | | 成約確率（%） | 80 |

インポート手順

  1. 「顧客データ」を選択
  2. CSVファイルをドラッグ&ドロップ、またはクリックして選択
  3. プレビュー画面でデータを確認
  4. 「インポート実行」ボタンをクリック
  5. 結果画面で成功・エラーを確認

よくあるエラー

「顧客名が重複しています」:

  • 同じ顧客名が既に登録されている場合のエラー
  • 解決策: 既存データを確認し、重複する行を削除

「必須項目が入力されていません」:

  • name（顧客名）が空欄の場合のエラー
  • 解決策: 全行のname列に値を入力

プロジェクトデータのインポート

プロジェクトデータの項目

| 項目 | 必須 | 説明 | 例 | |-----|------|------|-----| | name | ✓ | プロジェクト名 | 新規サービス開発 | | customer_name | ✓ | 顧客名（登録済み） | 株式会社サンプル | | description | | プロジェクト詳細 | ウェブサービスの新規開発 | | status | | 状態 | 進行中/完了/保留 | | start_date | | 開始日 | 2024-01-01 | | end_date | | 終了予定日 | 2024-12-31 | | budget | | 予算（万円） | 500 |

重要な注意事項

顧客名の完全一致:

  • customer_nameは、既に登録されている顧客名と完全に一致している必要があります
  • 例: 「株式会社サンプル」と「サンプル」は別物として扱われます
  • 先に顧客データをインポートしてから、プロジェクトをインポートすることを推奨

ステータスの指定:

  • 空欄の場合: 自動的に「進行中」になります
  • 指定可能な値: 進行中/完了/保留

インポート手順

  1. 事前準備: 対象の顧客が登録済みであることを確認
  2. 「プロジェクトデータ」を選択
  3. CSVファイルをアップロード
  4. プレビュー画面で顧客名のマッチングを確認
  5. 「インポート実行」をクリック

エラー対処

「顧客が見つかりません」:

  • 指定したcustomer_nameの顧客が登録されていない
  • 解決策:
    1. 顧客管理画面で該当顧客を先に登録
    2. または顧客CSVを先にインポート
    3. 顧客名のスペルミスを確認（完全一致が必要）

タスクデータのインポート

タスクデータの項目

| 項目 | 必須 | 説明 | 例 | |-----|------|------|-----| | title | ✓ | 課題名 | デザイン作成 | | project_name | ✓ | プロジェクト名（登録済み） | 新規サービス開発 | | description | | タスク詳細 | UI/UXデザインの作成 | | assigned_to_email | | 担当者メールアドレス | designer@example.com | | status | | 状態 | 未着手/進行中/完了/クローズ | | start_date | | 開始日 | 2024-01-01 | | due_date | | 期限日 | 2024-01-31 |

担当者の指定方法

メールアドレスで指定:

  • assigned_to_emailに、LOGLIKEに登録済みのユーザーのメールアドレスを入力
  • 該当ユーザーが見つからない場合は、担当者なしで登録されます
  • 空欄の場合も、担当者なしで登録されます

インポートの前提条件

  1. プロジェクトが登録済み: project_nameで指定するプロジェクトが存在すること
  2. 担当者が登録済み: メールアドレスのユーザーが存在すること（任意）

一括インポートの推奨順序

大量のデータを初めてインポートする場合は、以下の順序で実施することを推奨します：

  1. 顧客データ → 2. プロジェクトデータ → 3. タスクデータ

この順序により、参照エラーを防げます。

活用のヒント

テストインポート

本番データをインポートする前に、少量のデータでテストすることを推奨します。

テスト手順:

  1. テンプレートをダウンロード
  2. 3〜5行のサンプルデータを入力
  3. テストインポートを実行
  4. 結果を確認し、問題がなければ本番データをインポート

大量データのインポート

推奨事項:

  • 1回のインポートは500件以内を推奨
  • 1000件を超える場合は、複数のファイルに分割してインポート
  • インポート実行中はブラウザを閉じないでください

Excelでの編集時の注意

先頭のゼロが消える問題:

  • 電話番号など、先頭に0がある数値は文字列として保存
  • セルの書式設定を「文字列」に変更してから入力

日付の自動変換:

  • Excelが日付を自動変換する場合があります
  • YYYY-MM-DD形式で統一してください

保存時の文字コード:

  • Excelの「CSV UTF-8 (コンマ区切り)」で保存することを推奨
  • 通常の「CSV (コンマ区切り)」はShift_JISになる場合があります

よくある質問

ガイド一覧に戻る