顧客管理（CRM）の使い方

顧客情報とステータスの管理方法を学びます

顧客管理機能とは

顧客管理（CRM）機能では、取引先の情報を一元管理し、営業活動を効率化できます。

主な機能

  • 顧客情報の管理: 会社名、連絡先、業界などの基本情報
  • 営業ステータス管理: 見込み客から取引中まで、商談の進捗を追跡
  • ランク設定: S/A/B/Cランクで顧客を分類
  • 取引金額の記録: 案件金額や売上を管理
  • フォロー管理: 最終コンタクト日と次回フォロー予定日を記録
  • プロジェクト連携: 顧客とプロジェクトを紐付け

顧客の追加

新しい顧客を登録する方法です。

登録手順

  1. 画面右上の「新規顧客」ボタンをクリック
  2. 必要な情報を入力
  3. 「登録」ボタンをクリック

入力項目

  • 必須項目: 会社名、サービス名
  • 任意項目:
    • 連絡先情報（電話、メール、住所）
    • 業界、従業員数
    • 営業ステータス
    • 顧客ランク
    • 取引金額
    • 担当者
    • 最終コンタクト日、次回フォロー予定日
    • メモ・備考

営業ステータスの管理

顧客の営業段階をステータスで管理できます。

利用可能なステータス

  • 👀 見込み客: 初回接触、情報提供段階
  • 📝 提案中: 提案書提出、プレゼン実施
  • 🤝 交渉中: 見積もり交渉、契約条件調整
  • ✅ 取引中: 契約締結済み、実際に取引がある顧客
  • 😴 休眠: しばらく取引がない既存顧客
  • ❌ 失注: 商談が成立しなかった

ステータスの活用例

  • 「見込み客」で絞り込んで積極的にフォロー
  • 「交渉中」の顧客をリストアップして営業戦略を立案
  • 「休眠」顧客に再アプローチ

顧客ランクの設定

顧客を重要度でランク分けして、優先順位を管理できます。

ランクの種類

  • Sランク: 最重要顧客（大口取引先、VIP顧客）
  • Aランク: 重要顧客（定期的な取引あり）
  • Bランク: 通常顧客（単発取引、中小案件）
  • Cランク: 小規模顧客、見込み客

ランクの活用方法

  • 高ランク顧客には優先的にリソースを配分
  • ランク別に営業戦略を変える
  • レポートでランク別の売上を分析

検索・フィルタリング

大量の顧客情報から目的の顧客を素早く見つけられます。

検索機能

画面上部の検索ボックスで以下の情報を検索：

  • 顧客名（会社名）
  • サービス名
  • メールアドレス
  • 業界
  • 備考・メモ

フィルター機能

  • ステータスフィルター: 特定の営業段階の顧客のみ表示
  • ランクフィルター: 特定ランクの顧客のみ表示
  • 並び替え: 最終コンタクト日、次回フォロー予定、取引金額など

複合条件での絞り込み

例：「Aランク」×「交渉中」で重要な商談中の顧客を抽出

CSV一括インポート

既存の顧客データをCSVファイルでまとめて取り込めます。

インポート手順

  1. 「CSVインポート」ボタンをクリック
  2. CSVファイルを選択してアップロード
  3. データをプレビューして確認
  4. 「インポート実行」ボタンをクリック

CSVフォーマット

必須列：

  • name（会社名）
  • service_name（サービス名）

任意列：

  • email, phone, address
  • industry, employees
  • status, rank
  • deal_amount, contact_person
  • last_contact_date, next_follow_date
  • memo

サンプルCSVファイルはインポート画面からダウンロードできます。

よくある質問

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