顧客管理
顧客情報の管理とCRM機能による営業活動の効率化
顧客管理機能とは
LOGLIKEの顧客管理機能は、企業との取引関係を一元管理するCRM（顧客関係管理）システムです。 顧客の基本情報から営業活動の履歴、プロジェクトとの関連性まで、すべての顧客データを効率的に管理できます。
データセキュリティについて
顧客情報は最高レベルのセキュリティで保護されています。連絡先情報やメールアドレスなどの重要な情報は暗号化され、組織のメンバーのみがアクセス可能です。
主要機能
基本情報管理
企業名、業界、担当者情報、連絡先などの基本的な顧客データを一元管理
営業ステージ管理
見込み客、提案中、交渉中など、営業プロセスの段階を詳細に管理
取引金額管理
見込み売上、確度、成約予定日などの営業データを追跡
CRM分析・統計
顧客データの分析、営業実績の可視化、パフォーマンス指標の監視
顧客ステータス管理
LOGLIKEでは、営業プロセスに応じて顧客のステータスを詳細に管理できます：
見込み客
初期接触段階の潜在顧客。情報収集や関係構築が中心
提案中
正式な提案書を提出済み。顧客の検討段階
交渉中
契約条件や価格などの詳細を調整している段階
取引中
契約済みの顧客。継続的なプロジェクトや保守を実施
休眠
一時的に活動が停止している顧客。将来的な機会を維持
失注
競合他社への発注や予算中止などで取引が成立しなかった顧客
顧客ランク制度
重要度や取引規模に応じて、顧客をランク付けして管理できます：
Sランク顧客
最重要顧客。大規模プロジェクトや継続的な高収益取引
Aランク顧客
重要顧客。安定した取引関係と良好な収益性
Bランク顧客
標準顧客。定期的な取引と一定の収益貢献
Cランク顧客
新規顧客や小規模取引。将来性を評価中
新規顧客の登録
顧客管理画面へアクセス
サイドメニューから「顧客管理」をクリックして、顧客管理画面を開きます。
新規顧客ボタンをクリック
画面右上の「新規顧客」ボタンをクリックして、顧客登録フォームを開きます。
基本情報の入力
企業名、業界、連絡先情報などの基本データを入力します。必須項目は企業名のみです。
営業情報の設定
ステータス、ランク、見込み売上、確度などのCRM情報を設定します。
保存・登録完了
「保存」ボタンをクリックして顧客情報を登録完了します。登録後は顧客詳細画面に移動します。
顧客データの一括インポート
CSVファイルを使用して、既存の顧客データを効率的にインポートできます：
サポートされる機能
- 複数文字コード対応（UTF-8、Shift_JIS、EUC-JP）
- データ検証とプレビュー機能
- エラー検出と修正提案
- 重複データの自動検出
顧客の検索とフィルタリング
大量の顧客データから目的の情報を素早く見つけるための検索・絞り込み機能：
テキスト検索
- • 企業名での検索
- • サービス名での検索
- • メールアドレスでの検索
- • 業界名での検索
- • 事業概要での検索
高度なフィルタ
- • ステータス別の絞り込み
- • 顧客ランク別の絞り込み
- • 最終コンタクト日での並び替え
- • 次回フォロー予定での並び替え
- • 取引金額での並び替え
顧客詳細情報の管理
各顧客の詳細画面では、以下の情報を統合管理できます：
基本情報
企業の基本的な情報を管理
CRM情報
営業活動に関する情報を管理
関連情報
顧客に関連するプロジェクトや活動履歴
CRM統計と分析機能
顧客管理画面では、営業活動の可視化と分析のためのCRM統計を提供します：
総顧客数
管理中の全顧客
取引中顧客
アクティブ顧客
見込み客
潜在顧客
プロジェクト管理との連携
顧客情報はプロジェクト管理機能と密接に連携し、効率的な業務管理を実現します：
自動連携機能
- プロジェクト作成時の顧客選択： 新規プロジェクト作成時に登録済み顧客を簡単に選択
- 進行中プロジェクトの表示： 顧客詳細画面で関連するすべてのプロジェクトを確認
- 売上実績の自動計算： 完了プロジェクトの実績金額を顧客別に集計
- コラボレーション対応： 他企業との共同プロジェクトにおける顧客情報共有
データセキュリティと保護機能
LOGLIKEの顧客管理機能は、重要な顧客情報を最高レベルのセキュリティで保護します：
データ暗号化
連絡先、メール、電話番号などの機密情報は自動的に暗号化して保存
アクセス制御
組織内のメンバーのみがアクセス可能。権限レベルに応じた情報表示制限
監査ログ
すべての顧客データアクセスと変更履歴を詳細に記録・追跡
GDPR準拠
欧州一般データ保護規則に完全準拠。データ削除要求への適切な対応
効果的な顧客管理のベストプラクティス
定期的な情報更新
顧客の最新状況を常に把握するため、コンタクト日、ステータス変更、次回フォロー予定日などを定期的に更新することが重要です。
営業パイプラインの活用
見込み客から成約まで、各段階での適切なステータス管理により、営業プロセス全体の効率を向上させることができます。
チーム内での情報共有
顧客との接触履歴や重要な情報をチーム内で共有し、一貫したサービス提供と営業活動の継続性を確保します。
統計データの活用
CRM統計を定期的にチェックし、営業活動の傾向分析や改善点の発見に活用することで、より効果的な顧客関係管理が実現できます。
関連ページ
プロジェクト管理
顧客との具体的な業務プロジェクトを管理する方法について詳しく説明します。
チーム管理
顧客対応に関わるメンバーの権限設定や情報共有について説明します。