顧客管理（CRM）の使い方
顧客情報とステータスの管理方法を学びます
顧客管理機能とは
顧客管理は2カラムレイアウトで、取引先の情報を一元管理し、営業活動を効率化できます。
レイアウト構成
- 左サイドバー: 検索、ステータスフィルター、クイックアクション
- 右カラム: 顧客一覧（カード形式表示）
顧客カードの表示内容
- 顧客名: クリックすると詳細ページに移動
- サービス名: 提供サービス名（設定されている場合のみ表示）
- 担当者: 担当者名（設定されている場合のみ表示）
- 状態: 営業ステータス（見込み客、提案中、交渉中、取引中など、色分けで表示）
- 業界: 顧客の業界（設定されている場合のみ表示）
ホバーアクション
顧客カードにマウスを乗せると、右側に編集・削除アイコンが表示されます。
顧客の追加
新しい顧客を登録する方法は2種類あります。
1. ヘッダーから新規作成
画面右上の「顧客作成」ボタンをクリックして、顧客作成フォームに移動します。
2. 左サイドバーから新規作成
左サイドバーの「アクション」セクションにある「顧客作成」をクリックします。
入力項目
- 必須項目: 会社名、サービス名
- 任意項目:
- 連絡先情報（電話、メール、住所）
- 業界、従業員数
- 営業ステータス
- 顧客ランク
- 取引金額
- 担当者
- 最終コンタクト日、次回フォロー予定日
- メモ・備考
検索機能
左サイドバー上部の検索ボックスから顧客を素早く検索できます。
検索対象
- 顧客名（会社名）
- サービス名
- メールアドレス
- 業界
使い方
- 検索ボックスに「顧客名で検索...」と表示されている欄にキーワードを入力
- 入力するとリアルタイムで検索が実行されます
- 検索結果が右カラムに即座に表示されます
検索のクリア
検索ボックスの入力を削除すると、全顧客が再表示されます。
ステータスフィルター
左サイドバーの「ステータス」セクションのボタンをクリックすると、特定のステータスの顧客のみを表示できます。
利用可能なステータス
- すべて: 全ステータスの顧客を表示（黒ボタン）
- 見込み客: 初回接触、情報提供段階（黄色）
- 提案中: 提案書提出、プレゼン実施（青色）
- 交渉中: 見積もり交渉、契約条件調整（オレンジ色）
- 取引中: 契約締結済み、実際に取引がある顧客（緑色）
- 休眠: しばらく取引がない既存顧客（グレー）
- 失注: 商談が成立しなかった（赤色）
デザイン
選択中のステータスは背景色が変わり、未選択はグレーテキストで表示されます。
活用例
- 「見込み客」で絞り込んで積極的にフォロー
- 「交渉中」の顧客をリストアップして営業戦略を立案
- 「休眠」顧客に再アプローチ
CSV一括インポート
既存の顧客データをCSVファイルでまとめて取り込めます。
インポート手順
- 「CSVインポート」ボタンをクリック
- CSVファイルを選択してアップロード
- データをプレビューして確認
- 「インポート実行」ボタンをクリック
CSVフォーマット
必須列：
- name（会社名）
- service_name（サービス名）
任意列：
- email, phone, address
- industry, employees
- status, rank
- deal_amount, contact_person
- last_contact_date, next_follow_date
- memo
サンプルCSVファイルはインポート画面からダウンロードできます。