顧客管理（CRM）の使い方

顧客管理は2カラムレイアウトで、取引先の情報を一元管理し、営業活動を効率化できます。

レイアウト構成

• 左サイドバー: 検索、ステータスフィルター、クイックアクション
• 右カラム: 顧客一覧

顧客一覧の表示内容

• 顧客名: クリックすると詳細ページに移動
• サービス名: 提供サービス名（設定されている場合のみ表示）
• 担当者: 担当者名（設定されている場合のみ表示）
• 状態: 営業ステータス（見込み客、提案中、交渉中、取引中など、色分けで表示）
• 業界: 顧客の業界（設定されている場合のみ表示）

アクション

デスクトップでは顧客行にマウスを乗せると、右側に編集・削除アイコンが表示されます。モバイルでは常に表示されます。操作には顧客管理権限が必要です。

新しい顧客を登録する方法は2種類あります。

1. ヘッダーから新規作成

画面右上の「顧客作成」ボタンをクリックして、顧客作成フォームに移動します。

2. 左サイドバーから新規作成

左サイドバーの「アクション」セクションにある「顧客作成」をクリックします。

入力項目

• 必須項目: 会社名
• 任意項目:
  • サービス名、メールアドレス、電話番号、WebサイトURL
  • 業界、事業内容
  • 営業ステータス、顧客ランク、パイプラインステージ
  • 取引予定額（円）、成約確度、成約予定日
  • 担当者、最終コンタクト日、次回フォロー予定日
  • メモ・備考

「担当者を追加」から複数の連絡先を登録できます。追加した担当者は氏名が必須で、役職、部署、メールアドレス、電話番号、主担当を設定できます。

左サイドバー上部の検索ボックスから顧客を素早く検索できます。

検索対象

• 顧客名（会社名）
• サービス名
• メールアドレス
• 業界

使い方

1. 検索ボックスに「顧客名で検索...」と表示されている欄にキーワードを入力
2. 入力するとリアルタイムで検索が実行されます
3. 検索結果が右カラムに即座に表示されます

検索のクリア

検索ボックスの入力を削除すると、全顧客が再表示されます。

左サイドバーの「ステータス」セクションのボタンをクリックすると、特定のステータスの顧客のみを表示できます。

利用可能なステータス

• すべて: 全ステータスの顧客を表示（黒ボタン）
• 見込み客: 初回接触、情報提供段階（黄色）
• 提案中: 提案書提出、プレゼン実施（青色）
• 交渉中: 見積もり交渉、契約条件調整（オレンジ色）
• 取引中: 契約締結済み、実際に取引がある顧客（緑色）
• 休眠: しばらく取引がない既存顧客（グレー）
• 失注: 商談が成立しなかった（赤色）

モバイルではステータスを横スクロールで選択します。顧客ランクは作成・編集画面で記録できますが、現在の一覧にはランクフィルターはありません。

デザイン

選択中のステータスは背景色が変わり、未選択はグレーテキストで表示されます。

活用例

• 「見込み客」で絞り込んで積極的にフォロー
• 「交渉中」の顧客をリストアップして営業戦略を立案
• 「休眠」顧客に再アプローチ

CSVファイルから顧客をまとめて新規登録できます。既存顧客の上書き更新には対応していません。

インポート手順

1. 「CSVインポート」ボタンをクリック
2. 10MB以下のCSVファイルを選択
3. クライアント側で表示される先頭5行のプレビューを確認
4. 「インポート」ボタンをクリック
5. サーバー側の検証結果と成功・エラー件数を確認

CSVフォーマット

必須列：

• name（会社名）

任意列：

• contact_info, service_name, website_url, business_description
• contact_person, phone, industry
• status, rank, deal_amount（取引予定額。円単位の0以上の整数）、probability, pipeline_stage
• expected_close_date, last_contact_date, next_follow_date
• notes

サンプルCSVファイルはインポート画面からダウンロードできます。プレビューは内容確認用で、重複や入力値の検証結果ではありません。同じ顧客名が既に存在する行はインポート時にエラーとなり、ほかの正常な行は登録されます。