権限設定の使い方
ロールと権限の設定方法
権限設定とは
権限設定では、ロールごとに細かな機能アクセス権限を設定できます。
主な機能
- ロール×権限のマトリクス管理: 管理者・一般・パートナーごとに権限を一括設定
- 統合権限: プロジェクト管理、顧客管理、タスク管理、請求・決済、ナレッジベース、AI機能等
- カテゴリ分類: 機能カテゴリごとにグループ化された権限表示
- 一括チェック: ロールごと・権限ごとの一括ON/OFF
権限マトリクスの使い方
権限の設定
- 「権限設定」ページにアクセス
- 各権限行とロール列の交差セルでチェックボックスをON/OFF
- 「保存」ボタンをクリックして変更を確定
一括操作
ロール列の一括チェック
- ロール名ヘッダーのチェックボックスで、そのロールのすべての権限を一括ON/OFF
権限行の一括チェック
- 各権限行の「すべて選択」リンクで、全ロールに対してその権限を一括ON
カテゴリ
権限は以下のカテゴリに分類されています：
- プロジェクト: プロジェクト管理権限
- 顧客管理: 顧客情報の閲覧・編集権限
- タスク管理: 課題の閲覧・編集・管理権限
- 請求・決済: 請求書管理権限
- ナレッジベース: Wiki記事の閲覧・編集権限
- AI機能: AI課題生成・AI通知等のAI機能利用権限
- UI制御: 特定UI要素の表示制御
- 管理機能: ユーザー管理・権限設定・契約設定へのアクセス
主な権限の説明
プロジェクト
- プロジェクト管理: プロジェクトの作成・編集・削除
顧客管理
- 顧客管理: 顧客情報の閲覧・編集・削除
タスク管理
- タスク管理: 課題の作成・編集・削除・担当者変更
請求・決済
- 請求書管理: 完了課題の請求書ファイル閲覧・管理
ナレッジベース
- ナレッジベース管理: Wiki記事の作成・編集・削除
AI機能
- AI課題生成: AI課題生成機能の利用
- AI予告通知: AI予測通知機能の利用
管理機能
- ユーザー管理画面へのアクセス: ユーザー管理ページへのアクセス
- 権限設定閲覧: 権限設定ページへのアクセス
- 契約設定画面へのアクセス: 契約・プラン管理ページへのアクセス