プロジェクト管理
プロジェクトの作成・管理方法を学びます
プロジェクト一覧の見方
プロジェクト一覧では、すべてのプロジェクトを1件ずつ一覧表示して管理できます。
レイアウト構成
- 左サイドバー: プロジェクト名検索、ステータスフィルター、クイックアクション
- 右カラム: プロジェクト一覧
表示内容
- プロジェクト名: クリックするとプロジェクト詳細ページに移動
- 顧客: 紐づく顧客名（顧客閲覧権限がある場合）
- 期限: プロジェクトの終了日
- 状態: 進行中、完了、保留、対応なしのいずれか
- 担当・メンバー: プロジェクトの担当者と参加メンバーをアイコンで表示
- アクション: 権限に応じて課題作成、プロジェクト編集、削除を表示
プロジェクト名検索とステータスフィルターを使って表示対象を絞り込みます。
新規プロジェクトの作成
プロジェクト作成手順
- 画面右上の「プロジェクト作成」ボタンをクリック
- 必要な情報を入力：
- プロジェクト名（必須）
- 顧客（必須）
- 開始日・終了日
- 予算
- 説明
- 「作成」ボタンをクリック
プロジェクトメンバーの追加
プロジェクト作成後は、詳細ページ上部の「編集」から担当者と参加メンバーを変更できます。担当者は参加メンバーに自動的に含まれます。
ステータス管理
一覧のステータスフィルター
- すべて: すべてのプロジェクトを表示
- 完了以外: 完了以外のプロジェクトを表示（デフォルト）
- 進行中: 進行中のプロジェクトだけを表示
- 完了: 完了したプロジェクトだけを表示
- 保留: 保留中のプロジェクトだけを表示
プロジェクトに設定できるステータス
- 進行中: 現在作業中のプロジェクト
- 完了: すべての作業が終了
- 保留: 一時停止中のプロジェクト
- 対応なし: 対応が不要なプロジェクト
ステータスの変更方法
- プロジェクト詳細ページ上部の「編集」をクリック
- 編集画面のステータス欄から新しい状態を選択
- 「更新する」をクリック
「完了」へ変更すると、その時点で未完了の課題はすべて「完了」へ変更されます。編集画面に影響件数と確認欄が表示されるので、内容を確認してから保存してください。プロジェクトを後から再開しても、各課題の変更前ステータスは自動では復元されません。
一覧のステータスフィルターは表示対象を変えるだけで、プロジェクト自体のステータスは変更しません。